從企業(yè)網(wǎng)盤的核心要素來看，首先，它是一項toB的企業(yè)級服務(wù)而非個人級服務(wù)，因此以普通個人消費(fèi)者為主要服務(wù)對象的個人網(wǎng)盤產(chǎn)品不在本報告的關(guān)注范圍;其次，企業(yè)網(wǎng)盤必須是基于互聯(lián)網(wǎng)的存儲方式，而且隨著網(wǎng)盤業(yè)務(wù)的持續(xù)演進(jìn)，基于云存儲的網(wǎng)盤服務(wù)已成為企業(yè)實踐的主流選擇，因此本報告核心聚焦基于云存儲的網(wǎng)盤服務(wù);此外，企業(yè)網(wǎng)盤普遍認(rèn)為應(yīng)當(dāng)具備文件存儲、訪問、同步備份、共享、管理、協(xié)作等軟件層面的基礎(chǔ)功能。
整體而言，企業(yè)網(wǎng)盤的實質(zhì)是廠商通過出租或搭建的形式，向用戶提供海量存儲資源和網(wǎng)絡(luò)資源。
企業(yè)網(wǎng)盤產(chǎn)品的發(fā)展歷程：由單一的存儲功能向協(xié)同辦公深度發(fā)展
企業(yè)網(wǎng)盤本身同樣經(jīng)歷著持續(xù)的升級迭代。從最初操作復(fù)雜的文件柜式產(chǎn)品，不斷向符合用戶操作習(xí)慣的方向發(fā)展，企業(yè)網(wǎng)盤產(chǎn)品逐漸形成簡潔易用、功能全面、交互便捷、用戶友好的成熟產(chǎn)品。
從發(fā)展思路來看，企業(yè)網(wǎng)盤發(fā)端于單一的文檔存儲功能，之后在不斷滿足用戶需求的過程中，向文件的共享分發(fā)、在線文檔協(xié)作、協(xié)同辦公不斷深度發(fā)展。
由于員工在日常辦公中大多時間在與文件打交道，未來網(wǎng)盤產(chǎn)品或?qū)⒋蛟鞛橐晕募槿肟诘钠髽I(yè)協(xié)同辦公平臺。
企業(yè)網(wǎng)盤的核心價值：提升企業(yè)管理的數(shù)字化、集約化程度
傳統(tǒng)的企業(yè)文檔管理系統(tǒng)強(qiáng)調(diào)的是文檔的分類和管理，而企業(yè)網(wǎng)盤則更強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)的安全流動和協(xié)作，將散點式分布在各個系統(tǒng)、應(yīng)用、本地及云端的數(shù)據(jù)進(jìn)行集中存儲與管理，實現(xiàn)組織內(nèi)外部共享，更適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)高效辦公的需求。
總體而言，共享協(xié)作、業(yè)務(wù)化的文檔管理、移動辦公和安全構(gòu)成企業(yè)網(wǎng)盤的核心價值。
市場發(fā)展環(huán)境分析：政策推動企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型與上云步伐
總體而言，政策層面從宏觀上對企業(yè)網(wǎng)盤行業(yè)帶來諸多利好因素：
一方面，“互聯(lián)網(wǎng)+”政策的提出加快了傳統(tǒng)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，同時鼓勵中小微企業(yè)提升信息化能力，更多數(shù)字化信息被創(chuàng)造和流轉(zhuǎn)給網(wǎng)盤產(chǎn)品提供了服務(wù)的前提;
另一方面，政策不斷推動、鼓勵政府部門及企事業(yè)單位采購云計算服務(wù)，加速政府及企業(yè)上云的步伐，提升決策者及主管部門對云服務(wù)的認(rèn)知水平。
另外，“一帶一路”戰(zhàn)略下，國內(nèi)企業(yè)出海成為熱潮，跨國的文件傳輸與協(xié)同辦公需求將被釋放。
網(wǎng)絡(luò)與云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施日益成熟，移動辦公需求旺盛
企業(yè)網(wǎng)盤服務(wù)的發(fā)展離不開底層網(wǎng)絡(luò)服務(wù)與云服務(wù)的建設(shè)。我國網(wǎng)絡(luò)基建在政府的重視下取得舉世矚目的成就，通信基站的全覆蓋、4G/5G網(wǎng)絡(luò)的研發(fā)與落地、光纖網(wǎng)絡(luò)入戶等措施大大加速了互聯(lián)網(wǎng)的普及與高速發(fā)展。而這又直接推動了我國云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施層的建設(shè)與成熟，為其上的企業(yè)網(wǎng)盤服務(wù)提供了成長與發(fā)展的沃土。
網(wǎng)絡(luò)與云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)步，則進(jìn)一步助推了移動互聯(lián)網(wǎng)時代的到來，移動辦公的場景不斷豐富，與更加適應(yīng)移動化特性的SaaS模式更為契合。
市場培育初見成效，但走向成熟仍需時日
如前文所說，企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的市場培育是一個相對漫長的階段。
目前而言，企業(yè)網(wǎng)盤的市場培育已經(jīng)初見成效：一方面，前期的個人網(wǎng)盤產(chǎn)品培養(yǎng)了用戶的使用習(xí)慣，用戶接受企業(yè)網(wǎng)盤產(chǎn)品更為容易;另一方面，國內(nèi)企業(yè)家越來越意識到企業(yè)管理的重要性，也對云服務(wù)有了相對更深的了解，一定程度上減少了上云的安全顧慮。
此外，近幾年接連曝出的數(shù)據(jù)泄漏事件，給個人、企業(yè)和社會帶來不可估量的損失，企業(yè)和個人開始尋求更加專業(yè)的安全防護(hù)能力對數(shù)據(jù)進(jìn)行保障，而這也正為企業(yè)網(wǎng)盤的發(fā)展提供了良好機(jī)遇。
企業(yè)網(wǎng)盤的行業(yè)應(yīng)用場景：現(xiàn)階段制造業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)、教育業(yè)最青睞網(wǎng)盤產(chǎn)品
企業(yè)網(wǎng)盤能幫助企業(yè)實現(xiàn)文檔資料的集中高效管理和快速傳輸，使員工在不同地域、不同網(wǎng)絡(luò)條件下均能便捷調(diào)取工作資料。正是這樣的產(chǎn)品特性，直接決定了企業(yè)網(wǎng)盤產(chǎn)品現(xiàn)階段最受歡迎的行業(yè)：制造業(yè)企業(yè)文件體積普遍較大、工程條件復(fù)雜，設(shè)計咨詢公司、律所等商務(wù)服務(wù)企業(yè)有很強(qiáng)的數(shù)據(jù)集中歸檔查閱及傳輸需求，教育機(jī)構(gòu)的知識協(xié)作需求旺盛。
通過梳理已公開披露的企業(yè)網(wǎng)盤客戶的分布，教育、金融、IT、能源等行業(yè)的企業(yè)網(wǎng)盤使用滲透率較高，反映出這幾類企業(yè)是現(xiàn)階段獲客難度較低的行業(yè)或是網(wǎng)盤廠商主攻的方向所在。
企業(yè)網(wǎng)盤行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)：企業(yè)網(wǎng)盤廠商與其他辦公軟件商共同組成企業(yè)辦公協(xié)同生態(tài)
企業(yè)網(wǎng)盤作為一項以SaaS層為主的服務(wù)，其上游以更偏底層的IaaS服務(wù)商及基礎(chǔ)設(shè)備廠商為主，其中又可細(xì)分為存儲廠商、服務(wù)器廠商、數(shù)據(jù)中心服務(wù)商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商等等。
當(dāng)然，也有基礎(chǔ)實力較雄厚的企業(yè)采用自建基礎(chǔ)設(shè)施。
企業(yè)網(wǎng)盤通過直銷和分銷模式向下游企業(yè)客戶滲透，目前主要覆蓋教育、建筑、金融等行業(yè)。 從其產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)上來看，我們應(yīng)該意識到，企業(yè)網(wǎng)盤并非是一項孤立的辦公服務(wù)，而是與企業(yè)IM、OA、文檔編輯等產(chǎn)品共同構(gòu)成的企業(yè)辦公協(xié)同生態(tài)中的重要組成部分。
企業(yè)網(wǎng)盤市場主要玩家類型：市場玩家類型眾多，各具優(yōu)勢
企業(yè)網(wǎng)盤市場發(fā)展特征：傳統(tǒng)企業(yè)加速上云，企業(yè)網(wǎng)盤廠商借此東風(fēng)乘勢發(fā)力
最近兩年，隨著政策指引更加明確、商業(yè)環(huán)境愈發(fā)成熟，傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)上云趨勢繼續(xù)加強(qiáng)。
作為企業(yè)云服務(wù)的一份子，企業(yè)網(wǎng)盤廠商也借企業(yè)上云熱潮不斷發(fā)力大型傳統(tǒng)企業(yè)客戶，如大型能源集團(tuán)、大型制造業(yè)企業(yè)等。
大型傳統(tǒng)企業(yè)由于業(yè)務(wù)體量大，文檔數(shù)量龐大且極為分散;
分公司、子公司、辦事處的地域分布較廣，組織架構(gòu)復(fù)雜，資料匯總與傳輸不便;
海外業(yè)務(wù)拓展中需要專業(yè)網(wǎng)盤服務(wù)商提供強(qiáng)大的跨國傳輸能力;
大多具有國有企業(yè)或政府、高校背景，政策的號召力更強(qiáng)。
企業(yè)網(wǎng)盤廠商強(qiáng)化與IaaS服務(wù)商的多層次合作
近兩年，企業(yè)網(wǎng)盤廠商與IaaS服務(wù)商之間的合作日益緊密，突破傳統(tǒng)的上下游供應(yīng)鏈關(guān)系，尋求更多層次、更加深入的合作關(guān)系。
具體而言，雙方的合作主要有三個層面的考量：
一是業(yè)務(wù)上的互補(bǔ)，網(wǎng)盤廠商和IaaS廠商共同打造基于底層公有云的混合云架構(gòu)，以降低部署成本、提升解決方案的靈活性。
二是新技術(shù)的落地，IaaS廠商大多在技術(shù)上更加領(lǐng)先，如阿里云、騰訊云的人工智能技術(shù)可以通過網(wǎng)盤產(chǎn)品實現(xiàn)落地，為網(wǎng)盤賦予更多智能。
三是渠道上的互利，網(wǎng)盤產(chǎn)品通過入駐IaaS廠商的云市場以較低成本獲得流量，實現(xiàn)客源的拓展;另一方面IaaS廠商也得以不斷豐富自身的生態(tài)體系。
企業(yè)經(jīng)營成本高企，創(chuàng)業(yè)企業(yè)融資壓力凸顯
網(wǎng)盤業(yè)務(wù)由于涉及到大量文件的存儲，與其他企業(yè)級SaaS服務(wù)如OA、CRM相比更“重”，業(yè)務(wù)經(jīng)營性成本較高。同時，企業(yè)級服務(wù)的獲客成本一直居高不下，技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊人力成本不斷見長，SaaS模式下單個客戶的回本周期被拉長，這些都導(dǎo)致缺乏背后資金支持的創(chuàng)業(yè)類公司現(xiàn)金流壓力較大。
而最近一年多的時間里，行業(yè)內(nèi)僅有堅果云獲得今日頭條一筆戰(zhàn)略投資;資本市場的冷靜可能將導(dǎo)致創(chuàng)業(yè)企業(yè)融資壓力進(jìn)一步凸顯。
市場尚未完全爆發(fā)，初創(chuàng)企業(yè)入局偏謹(jǐn)慎
雖然我國企業(yè)網(wǎng)盤市場正處于快速發(fā)展期，但著眼于企業(yè)整體IT支出，企業(yè)網(wǎng)盤產(chǎn)品還未在現(xiàn)階段成為企業(yè)IT消費(fèi)的必選項。
究其根源，企業(yè)網(wǎng)盤所提供的文件存儲、管理、協(xié)作服務(wù)在企業(yè)的需求層級中偏高，在現(xiàn)階段尚未成為大多企業(yè)的剛性需求;企業(yè)往往優(yōu)先解決基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)、生產(chǎn)制造等與經(jīng)營本身息息相關(guān)的活動的數(shù)字化。
而隨著ERP、CRM、FICO、HRM等系統(tǒng)率先發(fā)展成熟之后，企業(yè)的文檔管理需求將進(jìn)一步被刺激，從而帶動企業(yè)網(wǎng)盤的全面普及和高速增長。
因此，在市場尚未全面爆發(fā)的近兩年，我們看到新入局的玩家都較為謹(jǐn)慎：一方面，沒有太多互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司涌入，另一方面，新玩家大多擁有大型互聯(lián)網(wǎng)平臺、運(yùn)營商、老牌企業(yè)軟件背景。
再聯(lián)系到前文所說行業(yè)需要前期持續(xù)現(xiàn)金投入的特性，現(xiàn)階段新的創(chuàng)業(yè)公司入局可能較為艱難。
企業(yè)網(wǎng)盤廠商發(fā)展邏輯：戰(zhàn)略定位、技術(shù)和客戶是企業(yè)網(wǎng)盤廠商的發(fā)展核心
對于企業(yè)網(wǎng)盤市場的玩家而言，一項頗為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)在于市場一定程度上面臨著功能層面的同質(zhì)化競爭。因此，廠商在戰(zhàn)略定位、技術(shù)及客戶三個層面上的出彩表現(xiàn)顯得更加重要。
首先，不同廠商對企業(yè)網(wǎng)盤產(chǎn)品的戰(zhàn)略定位有所差異，是作為企業(yè)級服務(wù)引流的應(yīng)用入口、作為云服務(wù)市場戰(zhàn)略布局的環(huán)節(jié)之一，還是作為個人云存儲業(yè)務(wù)的“現(xiàn)金奶牛”，抑或僅僅是定位為一款企業(yè)辦公應(yīng)用，都將從本質(zhì)上決定產(chǎn)品的發(fā)展方向。
其次，盡管功能上相差無幾，但企業(yè)網(wǎng)盤的部署架構(gòu)、權(quán)限復(fù)雜程度、存儲量大小、(跨國)傳輸速度等技術(shù)層面的表現(xiàn)卻存在一定差異。
最后，廠商是否能夠深刻理解客戶需求，是否能夠梳理清楚客戶業(yè)務(wù)邏輯，也將直接決定廠商的業(yè)務(wù)能力和盈利能力。
企業(yè)網(wǎng)盤市場競爭格局：行業(yè)保持較高集中度
企業(yè)網(wǎng)盤行業(yè)目前市場集中度較高，企業(yè)網(wǎng)盤領(lǐng)域深耕的企業(yè)數(shù)量不多，大型廠商進(jìn)入市場時間較早，擁有良好的客戶基礎(chǔ)和品牌優(yōu)勢，因此行業(yè)龍頭占據(jù)了較高的市場份額并形成一定壁壘。
預(yù)計未來部分廠商將進(jìn)行更大力度的融資以便進(jìn)一步鋪開業(yè)務(wù)，或?qū)で蟛①彊C(jī)會，否則可能面臨戰(zhàn)略性收縮。以上因素都將推動行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。
企業(yè)網(wǎng)盤的行業(yè)壁壘：進(jìn)入門檻不高，但先入者優(yōu)勢明顯，樹立起一定市場壁壘
進(jìn)入企業(yè)網(wǎng)盤行業(yè)的硬性門檻不高，但新入玩家若想發(fā)展壯大，還是面臨較高的市場壁壘：
(1)技術(shù)上，不僅需要強(qiáng)大的復(fù)雜架構(gòu)部署能力和大量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的處理能力，未來還可能需要與區(qū)塊鏈技術(shù)和人工智能等技術(shù)相結(jié)合，將考驗廠商的技術(shù)研發(fā)實力。
(2)資金上，研發(fā)支出、銷售服務(wù)及維護(hù)成本高，需要強(qiáng)大的資金支持。
(3)品牌上，用戶遷移成本高，規(guī)模效應(yīng)明顯，先入者更具優(yōu)勢;企業(yè)文檔和數(shù)據(jù)安全對企業(yè)重要性極高，為避免試錯，品牌優(yōu)質(zhì)的廠商更受青睞;招標(biāo)采購?fù)ǔO(shè)置資質(zhì)和項目經(jīng)驗門檻，品牌和資質(zhì)背書也尤為重要。
(4)客戶上，用戶遷移成本高，客戶粘性強(qiáng);混合和私有部署的網(wǎng)盤，后續(xù)需要廠商進(jìn)行不斷維護(hù)，同時也只有不斷跟隨客戶需求迭代產(chǎn)品，才能長期立于不敗之地。
企業(yè)網(wǎng)盤行業(yè)的發(fā)展空間：市場現(xiàn)階段離天花板仍較遠(yuǎn)，新老玩家共同培育市場
目前我國各類市場主體總量已經(jīng)超過了1億戶，其中企業(yè)超過3100萬戶。相對而言，我國企業(yè)級服務(wù)，包括企業(yè)網(wǎng)盤的市場覆蓋率仍然較低。
但是，隨著云計算的發(fā)展和管理理念的進(jìn)步，越來越多的企業(yè)認(rèn)同企業(yè)網(wǎng)盤的價值，市場規(guī)模將保持高增長;另一方面，企業(yè)信息化發(fā)展到一定程度后，大量文件散落在不同的信息系統(tǒng)中、員工協(xié)同占用大量工作時間，將越來越成為企業(yè)管理者的痛點，企業(yè)網(wǎng)盤發(fā)展?jié)摿薮蟆?
從這個角度而言，市場上各廠商更應(yīng)關(guān)注客戶拓展問題，促使整個市場規(guī)模的幾何級增長，并形成產(chǎn)品特色進(jìn)行競爭，而低價策略等可能擾亂市場秩序，阻礙市場的健康發(fā)展。
除上文提到的政策利好、辦公場景變革和市場逐漸培育等因素刺激市場規(guī)模擴(kuò)大外，更多新入局玩家的進(jìn)入，也一定程度上幫助開拓了企業(yè)網(wǎng)盤市場，有助于使企業(yè)客戶意識到使用企業(yè)網(wǎng)盤作為統(tǒng)一文件數(shù)據(jù)管理中心的價值，從而培育市場，幫助市場蛋糕做大;另一方面，原有廠商的項目經(jīng)驗日趨豐富，行業(yè)大客戶增長較快，能夠形成需求的輻射帶動作用，實現(xiàn)市場規(guī)模放量增長。
趨勢一：競爭格局可能改變穩(wěn)態(tài)
融資是創(chuàng)業(yè)企業(yè)的咽喉，公有云、混合云模式競爭更加激烈
于2012、2013年進(jìn)入企業(yè)網(wǎng)盤市場的一批創(chuàng)業(yè)企業(yè)，多集中于前兩年進(jìn)行了A輪、A+輪融資，資本退出周期通常為3年左右，到2018年上輪融資退出和現(xiàn)金流壓力已經(jīng)較大。預(yù)計近幾年創(chuàng)業(yè)企業(yè)需進(jìn)行新一輪融資，而沒能及時獲得融資的企業(yè)，可能將面臨業(yè)務(wù)收縮的局面。
公有云和混合云部署模式的競爭將更加激烈。
企業(yè)網(wǎng)盤的三種部署模式中，公有云部署對云端資源的占用較多，客單價不高，但邊際成本相應(yīng)也較低;
私有云需要定制，項目周期長，投入高，但監(jiān)管嚴(yán)格、數(shù)據(jù)較敏感的中大型客戶對私有云部署模式的接受度高;
混合云對資源的占用和邊際成本介于兩者之間，并能夠滿足敏感數(shù)據(jù)和普通數(shù)據(jù)并存的中大型客戶需求。
部分廠商業(yè)務(wù)全面，三種部署模式一并推行;部分廠商則更專注于私有云網(wǎng)盤或公有云網(wǎng)盤。
隨著部分廠商對成本更加敏感和資源配置策略的調(diào)整，以及新入玩家市場定位更偏向公有部署，公有云和混合云部署模式會成為主推模式，競爭更加激烈。
趨勢二：PaaS化與生態(tài)化
PaaS化是辦公文檔協(xié)同的必然方向，廠商的生態(tài)化策略各異
企業(yè)級SaaS服務(wù)品類繁多，彼此之間相對孤立，使用時需要頻繁切換，操作效率低，企業(yè)業(yè)務(wù)與企業(yè)戰(zhàn)略之間的關(guān)聯(lián)十分困難。
企業(yè)網(wǎng)盤能作為統(tǒng)一的信息出入口，通過PaaS化實現(xiàn)各信息系統(tǒng)互聯(lián)互通，為其他SaaS服務(wù)類型提供數(shù)據(jù)信息的存儲支撐，開放更多端口將其他應(yīng)用集成，幫助企業(yè)實現(xiàn)企業(yè)文件全生命周期管理，解決信息孤島的難題。
用戶基礎(chǔ)好、實力雄厚的大廠商有能力搭建以公司文檔和數(shù)據(jù)管理為切入的辦公協(xié)同平臺，將企業(yè)信息管理系統(tǒng)、即時通訊、文檔協(xié)作、安全控制集合成辦公生態(tài)，推動實現(xiàn)企業(yè)辦公模式的改變;而網(wǎng)盤產(chǎn)品易用性強(qiáng)、客戶體驗好的“小而美”廠商則傾向成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)辦公生態(tài)布局的一環(huán)。
趨勢三：人工智能技術(shù)普及
AI協(xié)助企業(yè)網(wǎng)盤升級編輯、分類、搜索、信息識別能力
企業(yè)網(wǎng)盤的文件編輯、內(nèi)容搜索等功能模塊都能借助人工智能技術(shù)升級。
語音識別、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)可以使用戶通過語音編輯文檔，并由企業(yè)網(wǎng)盤智能編輯助手提示語言用法、關(guān)聯(lián)信息等;而圖像識別、知識圖譜可以幫助人們快速搜索非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，大數(shù)據(jù)分析、計算機(jī)視覺和機(jī)器學(xué)習(xí)則能夠?qū)崿F(xiàn)文件自動整理分類、發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)問題和敏感內(nèi)容，提升企業(yè)文檔管理的秩序與安全。
未來，隨著優(yōu)勢企業(yè)的帶動、人工智能技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展、人工智能行業(yè)技術(shù)商用成熟以及網(wǎng)盤功能迭代的需求增強(qiáng)，預(yù)計人工智能技術(shù)在企業(yè)網(wǎng)盤行業(yè)將開始普及，并深度融入企業(yè)網(wǎng)盤功能，人工智能技術(shù)也會成為技術(shù)競爭的重要部分。
